엔비디아의 성장과 도전

1. 엔비디아의 AI 반도체 밀수와 수출 제재

참고: 조선일보
중국은 엔비디아의 AI 반도체를 밀수하고 있으며, 유학생까지 동원해 반도체를 중국으로 들여오고 있습니다. 엔비디아의 고성능 AI반도체는 미국의 수출 통제 대상이지만, 불법으로 유통되고 있습니다. 이에 따라 중국 내 엔비디아 칩 밀수업자들은 높은 가격에 반도체를 판매하고 있습니다.

2. EvolutionaryScale의 ESM3 AI 모델 출시

참고: NVIDIA Blog
스타트업 EvolutionaryScale은 단백질 설계를 위한 ESM3 생성형 AI 모델을 출시했습니다. 이 모델은 NVIDIA H100 텐서 코어 GPU를 사용하여 단백질 연구를 가속화하며, 단백질 엔지니어링에 혁신적인 도구를 제공합니다. ESM3는 980억 개의 파라미터를 가지며, 신약 개발 및 환경 문제 해결에 기여할 수 있는 가능성을 보여줍니다.

3. 엔비디아 주가의 상승과 투자 등급 하향

참고: 연합인포맥스, 한겨레, 뉴스핌
엔비디아의 주가는 최근 급등했지만, 일부 투자기관들은 주가가 더 오르기 어렵다고 평가하고 있습니다. 뉴 스트리트 리서치는 엔비디아의 투자 등급을 '중립'으로 하향 조정했으며, 밸류에이션 부담으로 상승 여력이 제한될 것으로 보고 있습니다. 또한, 일부 전문가들은 엔비디아의 주가가 고평가 상태에 있다고 주장하고 있습니다.

4. 엔비디아의 중국 시장 대응

참고: 헬로티, AITimes
엔비디아는 미국의 규제에도 불구하고 올해 중국 시장에서 120억 달러 상당의 AI 반도체를 판매할 것으로 예상됩니다. H20 칩을 통해 중국 시장에서 매출을 올릴 계획이며, 이는 엔비디아가 중국 시장을 포기하지 않겠다는 의지를 보여줍니다. 하지만 엔비디아의 중국 매출 비중은 이전보다 줄어들었습니다.

전체 요약

엔비디아는 AI 반도체 밀수 문제와 미국의 수출 제재에도 불구하고 중국 시장에서 큰 매출을 예상하고 있습니다. EvolutionaryScale의 ESM3 AI 모델 출시는 단백질 연구와 신약 개발에 혁신을 가져올 것으로 기대됩니다. 엔비디아 주가는 최근 급등했지만, 일부 투자기관들은 주가 상승 여력이 제한적이라고 평가하고 있습니다.